Die Deutsche Hypothekenbank hat am heutigen Tag einen siebenj\u00e4hrigen Hypotheken-Pfandbrief im Benchmark-Format sehr erfolgreich emittiert. Das Volumen belief sich auf 500 Mio. Euro. Im Deckungsstock befinden sich Hypothekendarlehen an gewerbliche Immobilienkunden mit Objekten schwerpunktm\u00e4\u00dfig in Deutschland, Gro\u00dfbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Polen.<\/p>\n
Der Pfandbrief ist mit einem Kupon von 0,125 Prozent ausgestattet und der Ausgabekurs lag bei 99,348 Prozent, was einem Renditeabschlag von -14 Basispunkten zur Swap-Mitte entspricht. Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium bestehend aus BayernLB, Cr\u00e9dit Agricole CIB, Commerzbank, DZ Bank und NORD\/LB als Lead-Manager sowie vom Bankhaus Lampe als Co-Lead begleitet. Der Pfandbrief erfuhr mit 86 % eine besonders gro\u00dfe Nachfrage aus Deutschland, \u00d6sterreich und der Schweiz. Die weiteren ausl\u00e4ndischen Orders kamen aus den Benelux-L\u00e4ndern, Gro\u00dfbritannien sowie aus Asien und dem Mittleren Osten. Zu den Investoren z\u00e4hlen Banken, Zentralbanken, Sparkassen und Asset Manager.<\/p>\n
Im Anschluss an die 30-min\u00fctige Orientierungsphase, dem \u201aInitial Price Talk\u2018, wurde das Orderbuch f\u00fcr 15 Minuten ge\u00f6ffnet. In dieser Zeit gingen \u00fcber 70 Kaufantr\u00e4ge ein und das nachgefragte Gesamtvolumen lag bei fast 2 Mrd. Euro. Damit war die Emission fast um das Vierfache \u00fcberzeichnet. Trotz der Niedrigzinsphase und den damit einhergehenden moderaten Renditen stie\u00df die Emission auf eine beachtliche Nachfrage. \u201eDie beeindruckend hohe Nachfrage f\u00fcr unsere erste Emission des Jahres spiegelt das gro\u00dfe Vertrauen der Investoren in die Deutsche Hypo wider\u201c, betonte Andreas Pohl, Sprecher des Vorstands. \u201eAls starker Partner f\u00fcr Kapitalanleger setzt die Deutsche Hypo hohe Qualit\u00e4tsstandards auf dem Pfandbriefmarkt.\u201c<\/p>\n
Die Deutsche Hypo blickt auf eine 140-j\u00e4hrige Erfahrung auf dem Kapitalmarkt zur\u00fcck und ist eine der \u00e4ltesten Pfandbriefbanken in Deutschland. F\u00fcr das Jahr 2015 ist ein Refinanzierungsvolumen von 4,5 Mrd. Euro geplant. Die Deutsche Hypo emittiert neben Pfandbriefen auch ungedeckte Inhaber- und Namensschuldverschreibungen.<\/p>\n
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Die Eckdaten der Benchmark-Emission im \u00dcberblick<\/strong><\/p>\n Emittent:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)<\/p>\n Format:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Hypotheken-Pfandbrief<\/p>\n ISIN:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DE000DHY4457<\/p>\n F\u00e4lligkeit:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 20. April 2022<\/p>\n Volumen:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 500 Mio. Euro<\/p>\n Spread:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Mid-Swap-Satz minus 14 Basispunkte<\/p>\n Kupon:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0,125 %<\/p>\n Rating:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aa2 (Moody\u2019s)<\/p>\n B\u00f6rsennotiz:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Hannover<\/p>\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Die Deutsche Hypothekenbank hat am heutigen Tag einen siebenj\u00e4hrigen Hypotheken-Pfandbrief […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_oasis_is_in_workflow":0,"_oasis_original":0,"_oasis_task_priority":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-4423","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news-en"],"acf":[],"yoast_head":"\n