Debt-Issuance-Programme

Mit dem Debt-Issuance-Programm weiterhin erfolgreich auf dem Weg der Internationalisierung – Dokumentation entspricht der EU-Prospektrichtlinie

Die Deutsche Hypo versteht sich als aktiver und flexibler Kapitalmarktpartner für individuelle Investmentbedürfnisse institutioneller Anleger. Sie emittiert sowohl traditionelle, domestic-orientierte Wertpapiere als auch strukturierte Emissionen mit maßgeschneiderten, individuellen Ausstattungsmerkmalen zur Abdeckung eines breiten Spektrums von Investorenbedürfnissen und bietet damit eine Produktpalette, die permanent und konsequent an der Nachfrage ausgerichtet wird.

Das im Januar 2004 aufgelegte Debt-Issuance-Programme (DIP) mit einem Volumen von 15 Mrd. Euro ist die Plattform, die die Darstellung aller Emissions-Produkte, d.h.

  • Hypothekenpfandbriefe
  • Öffentliche Pfandbriefe
  • Inhaberschuldverschreibungen
  • Nachrangkapital

und deren internationale Vermarktung in vielen gängigen Währungen erlaubt.

Mit dem Wegfall des Daueremittentenprivilegs am 31. Dezember 2008 wurde das DIP die alleinige Plattform der Bank zur Emission von Inhaberwertpapieren unter Einhaltung der seitdem vorgeschriebenen Prospektpflicht nach WpPG (Wertpapierprospektgesetz).

Den Dealer-Instituten – und damit indirekt auch den Endinvestoren – garantiert die Deutsche Hypo eine größtmögliche Preistransparenz und Konsistenz, indem sie mindestens auf monatlicher Basis, insbesondere aber bei Veränderungen, ihre Preisindikationen per Email-Versand im pdf-Format allen Programm-Dealern kommuniziert. Auch neuen Kontrahenten steht das Debt-Issuance-Programme offen; sie können als so genannte „Ad-hoc-Dealer“ oder „Dealer of the day“ ebenfalls Ziehungen aus dem Programm vornehmen. Bei nachhaltiger Performance steht es ihnen offen, ebenfalls Programm-Dealer zu werden. Die Deutsche Hypo bietet permanent eine ausreichende Liquidität auch für großvolumige Ziehungen unter dem DIP; die Emissionsaktivität weist mittlerweile eine erfreuliche Marktakzeptanz insbesondere auch bei international tätigen Investoren auf.

Die Emissionswährungen waren bisher schwerpunktmäßig der Euro, aber auch US-Dollar, Schweizer Franken, Japanische Yen, das Britische Pfund und der Neuseeland-Dollar.

Die Emissionstätigkeit unter dem DIP wurde vom gesamten Programm-Konsortium begleitet, wobei jedes Institut bei der Platzierung jeweils seine regionalen und strukturellen Stärken einbrachte. Die Zusammensetzung des Konsortiums und alle weiteren Rahmendaten des Programms können dem Prospekt entnommen werden. Dieser entspricht bereits der in nationales Recht umgesetzten EU-Prospektrichtlinie und befindet sich damit aus Sicht der Dokumentation auf neuestem Stand.

Bei ihren Refinanzierungs-Aktivitäten – wie generell auch bei ihrem gesamten Kapitalmarktauftritt – hat sich die Deutsche Hypo die schnelle, flexible Reaktion auf Investorenwünsche und Markterfordernisse auf die Fahne geschrieben, um unter Nutzung des Multiplikatoreffektes des prominent und international besetzten Dealer-Konsortiums die Nachfrage optimal zu bedienen. Die gute, vertrauensvolle und dauerhafte Beziehung zu international tätigen ersten Kapitalmarktadressen soll der Deutschen Hypo eine möglichst breite Investorenbasis erschließen.

Die Produktpalette, die insbesondere auch unter dem Debt-Issuance-Programme abrufbar ist, weist eine hohe Ratingqualität auf, welche die Schaffung eines dauerhaften Investorenvertrauens und damit insbesondere die internationale Platzierung erleichtert.

Für Rückfragen, Preisquotierungen und Ziehungen unter dem Debt-Issuance-Programme stehen Ihnen die Mitarbeiter des Treasury gern zur Verfügung.

Nutzungsbeschränkung und Haftungsausschluss

Die Informationen im Emissionsprospekt der Deutschen Hypo für das Schuldverschreibungsprogramm (Debt Issuance Programme) dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten jeglicher Wertpapiere dar.

Der Emissionsprospekt wird jährlich aktualisiert. Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf und das Datum der Veröffentlichung hin. Die Informationen beruhen auf dem Stand der Prospekterstellung. Wir sind durch diese Informationen nicht verpflichtet, Sie über Änderungen der Sach- oder Rechtslage zu unterrichten, die diese Informationen teilweise oder ganz entwerten können.
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Alle hierin enthaltenen Angaben wurden zum Tag der Prospekterstellung sorgfältig zusammengestellt. Hinsichtlich ihrer Vollständigkeit oder Korrektheit wird jedoch keine Zusicherung oder Gewähr übernommen. Die Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) übernimmt keine Haftung für eventuelle Verluste in Zusammenhang mit der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen.
Die Investitionsmöglichkeiten des Schuldverschreibungsprogramms eignen sich nicht für alle Investoren. Ein Anleger muss seine Investitionsentscheidung auf seine individuellen Investitionsziele und finanzielle Situation abstimmen und hier nach persönlichem Ermessen eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen. Dazu gehört auch, dass er sich über die zur Zeit seiner Investitionsentscheidung bestehende und das Schuldverschreibungsprogramm oder die Deutsche Hypo betreffende Sach- und Rechtslage kundig macht.

In bestimmten Rechtsordnungen kann diese Veröffentlichung gesetzlich reglementiert sein. Eine Person im Besitz dieser Veröffentlichung wird hiermit ausdrücklich aufgefordert, sich über eventuelle Einschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die Informationen dürfen nicht unerlaubterweise in fremden Rechtsordnungen verwendet werden.

Hinsichtlich rechtlicher Restriktionen in bestimmten Rechtsordnungen wird auf die Prospektangaben verwiesen. Die beschriebenen Wertpapiere wurden und werden insbesondere nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 (US-Wertpapiergesetz von 1933) bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder nach einer anderen Rechtsordnung in den USA eingetragen und dürfen in den USA weder mittelbar noch unmittelbar angeboten noch verkauft werden, es sei denn, diese Wertpapiere wären an entsprechender Stelle eingetragen oder es existierte eine Ausnahme von den Eintragungsanforderungen.

Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und akzeptiert.